GBTA prévoit une croissance de 7 % des dépenses mondiales en voyages d'affaires, ce qui pourrait signifier la fin d'une ère d'incertitude

La montée du protectionnisme menace de faire dérailler la répartition des dépenses en voyages d'affaires

Alexandria, VA (14 août 2018) - Les dépenses mondiales en voyages d'affaires ont atteint 1 330 000 milliards TP3T en 2017, en hausse de 5,8 % par rapport aux niveaux de 2016, selon GBTA BTI™ Outlook - Annual Global Report & Forecast, un nouveau rapport publié aujourd'hui par GBTA Convention 2018 par la Global Business Travel Association. Les dépenses devraient encore progresser de 7,1 % en 2018 et atteindre 1 700 milliards $ d'ici 2022.

"Cette accélération de la croissance pourrait signifier la fin de "l'ère de l'incertitude" dans les voyages d'affaires mondiaux, mais la montée du protectionnisme arrive précisément au mauvais moment", a déclaré Michael W. McCormick, directeur exécutif et COO de GBTA. "La direction de la politique commerciale est de loin le plus grand joker qui pourrait avoir un impact sur nos prévisions pour les affaires mondiales, créant une incertitude qui pourrait faire dérailler la reprise."

L'« ère de l'incertitude » a été ponctuée par une croissance modérée des dépenses de voyages d'affaires, qui ont été piégées dans une fourchette d'environ 3 à 5 % par an depuis 2012. La période de deux ans couvrant 2017-2018 devrait être la plus forte. période d'un an pour les voyages d'affaires depuis la reprise initiale après la Grande Récession en 2010 et 2011. En 2018, GBTA s'attend à ce que 18 des 20 principaux marchés de voyages d'affaires dépassent leur croissance moyenne au cours des cinq dernières années. En moyenne, GBTA prévoit que les voyages d'affaires mondiaux augmenteront de 5,2 % sur l'horizon de prévision.

 

L'ère actuelle des voyages d'affaires à forte croissance a été alimentée par l'amélioration des économies dans le monde entier. Cependant, bon nombre des améliorations ont été déclenchées par des mesures de relance monétaire et budgétaire, ce qui est susceptible d'entraîner des défis politiques et un ralentissement de la croissance économique à terme. GBTA anticipe l'émergence d'autres risques baissiers à mesure que nous avançons en 2019, notamment :
• la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis entraînant une augmentation des remboursements de la dette des emprunteurs mondiaux
• la maturation des cycles économiques dans les marchés développés entraînant probablement un ralentissement de la croissance
• la hausse des déficits budgétaires dans les marchés développés et émergents défie de nombreuses grandes économies mondiales
• la montée du protectionnisme déclenchant des guerres commerciales potentielles

L'importance du libre-échange pour les voyages d'affaires mondiaux
Le potentiel de guerres commerciales est le plus grand risque mondial que GBTA surveille. Des augmentations drastiques des tarifs et des mesures de rétorsion associées pourraient avoir des effets néfastes sur l'économie mondiale et le marché mondial des voyages d'affaires. Une analyse de la corrélation mathématique entre les deux montre que près de 60 % de la variabilité des dépenses mondiales en voyages d'affaires peuvent s'expliquer par les volumes du commerce mondial.

"Intuitivement, cela a du sens car le mouvement des biens et des services nécessite des personnes, à savoir des voyageurs d'affaires, pour soutenir le commerce mondial", a ajouté McCormick.

Retombées du Brexit
Les voyageurs d'affaires en Europe occidentale ont généré $310 milliards de dépenses totales en voyages d'affaires en 2017. La région a enregistré une croissance de 4 % par rapport aux niveaux de 2016, dont 5,6 % de croissance en Allemagne, 3,9 % en France et 6,3 % en Espagne. Le seul frein majeur sur le marché des voyages d'affaires en Europe occidentale a été le Royaume-Uni, qui a baissé de -0,7% l'année dernière. Le déclin en Grande-Bretagne a été entraîné par les retombées du vote sur le Brexit - un affaiblissement de la livre, une augmentation de l'inflation et la pression associée sur les dépenses de consommation.

GBTA prévoit une croissance modérée à forte sur l'horizon de prévision en Europe occidentale, l'Allemagne, la France et l'Espagne développant toutes leurs marchés de voyages d'affaires dans une fourchette de 4 à 6 %. Le plus grand risque à la baisse pour la région provient toutefois du marché britannique des voyages d'affaires, car la santé du marché dépendra des conditions finales des négociations sur le Brexit.

 

Les principaux marchés du voyage d'affaires au monde
GBTA prévoit que l'Inde et l'Indonésie seront les marchés à la croissance la plus rapide au cours des cinq prochaines années, avec respectivement 11,3% et 8,7% de croissance. Ces deux marchés continuent d'afficher un énorme potentiel de croissance. Les prochains grands marchés des voyages d'affaires à la croissance la plus rapide proviendront de la Scandinavie, car la Suède et la Norvège devraient connaître une croissance nettement plus rapide que la moyenne - 6,8% et 6,6%, respectivement.

Malgré le ralentissement de l'économie chinoise, le marché chinois des voyages d'affaires est sur le point d'être le 5e marché à la croissance la plus rapide au monde au cours des cinq prochaines années, enregistrant $129 milliards supplémentaires de dépenses annuelles en voyages d'affaires d'ici 2022. La Chine reste le plus grand marché au monde. marché du voyage d'affaires et continuera à se démarquer du reste du monde. Autrefois le plus grand marché du monde, le marché américain des voyages d'affaires devrait connaître une croissance légèrement inférieure à la moyenne mondiale au cours des cinq prochaines années, à 3,9 %.

Les 15 principaux marchés de voyages d'affaires sont restés largement inchangés par rapport à l'année dernière, à l'exception de l'Inde dépassant la Corée du Sud pour la septième place sur la liste. L'Inde devrait atteindre le top 5 d'ici 2022.

Changement de part de marché
La part régionale des voyages d'affaires mondiaux n'a que légèrement changé depuis les perspectives de l'année dernière, l'Asie-Pacifique gagnant 1 % de part de marché et l'Amérique du Nord perdant 1 %, tandis que les parts en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique sont restées largement inchangées. GBTA s'attend à ce que la région Asie-Pacifique gagne encore 2% de part de marché d'ici 2022, tandis que l'Amérique du Nord devrait perdre 1% supplémentaire.

En divisant les principaux marchés mondiaux des voyages d'affaires en segments, nous voyons un autre changement imminent se produire. Les Stalwarts représentent aujourd'hui environ la moitié du marché mondial des dépenses liées aux voyages d'affaires et regroupent bon nombre des principales économies mondiales. L'Inde, la Chine et l'Indonésie, autrefois considérées comme des marchés émergents, forment désormais leur propre segment et continuent de croître à un rythme extrêmement rapide. Ce segment gagnera du terrain sur les Stalwarts au cours des cinq prochaines années, gagnant $164 milliards de dépenses annuelles d'ici 2022. GBTA prévoit que ce segment sera le plus important au monde d'ici 2035.

Plus d'information:
Le rapport, GBTA BTI™ Outlook - Annual Global Report & Forecast, est disponible exclusivement pour les membres de GBTA en cliquant ici et les non-membres peuvent acheter le rapport via GBTA en envoyant un e-mail à Paul Yachnes. Cliquez ici pour voir un aperçu gratuit de la recherche.

À propos de l'Association mondiale des voyages d'affaires
La Global Business Travel Association (GBTA) est la première organisation commerciale de voyages d'affaires et de réunions au monde. Son siège social est situé dans la région de Washington, DC et elle opère sur six continents. Plus de 9 000 membres de GBTA gèrent chaque année plus de $345 milliards de dépenses mondiales de voyages d'affaires et de réunions. GBTA offre une éducation, des événements, des recherches, des plaidoyers et des médias de classe mondiale à un réseau mondial en pleine croissance de plus de 28 000 professionnels du voyage et 125 000 contacts actifs. Pour savoir comment les voyages d'affaires stimulent la croissance durable des entreprises, visitez www.gbta.org.