Les dépenses européennes en matière de voyages d'affaires devraient atteindre $450 milliards USD d'ici 2027

Les dépenses prévues en voyages d'affaires à travers l'Europe continuent d'augmenter régulièrement en raison de la demande refoulée, des environnements de travail hybrides, du retour des voyages et des réunions et de conditions économiques plus stables, selon l'analyse régionale du GBTA Business Travel Index™ Outlook.s

Après un rebond régional plus lent au cours des dernières années, les dépenses liées aux voyages d'affaires en Europe devraient dépasser leur niveau de dépenses d'avant la pandémie, soit $391,9 milliards de dollars, en 2025, date à laquelle les dépenses devraient atteindre $414,9 milliards. C'est plus tard que les prévisions de reprise des voyages d'affaires mondiaux, qui devraient atteindre 1,5 billion de $ en 2024 – et atteindre près de $1,8 billions d'ici 2027.

Ce sont les points à retenir pour l’Europe du rapport GBTA Business Travel Index™ Outlook (BTI) 2023 publié par le Association mondiale du voyage d'affaires en collaboration avec Visa. Ces dernières prévisions et conclusions régionales examinent en profondeur les dépenses et les tendances en matière de voyages d'affaires en Europe de 2023 à 2027.

En 2021, l’Europe est la seule région où les dépenses liées aux voyages d’affaires ont diminué. Cependant, les dépenses de voyages d'affaires en Europe ont rattrapé le terrain perdu en 2022, atteignant 93,51 TP3T au cours de l'année écoulée, atteignant le taux de croissance le plus élevé de toutes les régions du monde. Les perspectives varient selon la région, l'Europe occidentale représentant 88% des dépenses de voyages d'affaires en Europe. Cette part a augmenté à mesure que la guerre en Ukraine continue de faire des ravages sur l’Europe émergente. Alors que l’Europe occidentale a récupéré l’année dernière 71% de ses dépenses de voyages d’avant la pandémie, l’Europe émergente n’a récupéré qu’à 57%.

« Les dépenses liées aux voyages d'affaires en Europe continuent de croître à un rythme constant et devraient atteindre $449,9 milliards en 2027. Mais les organisations, leurs voyageurs d'affaires et leurs programmes s'adaptent également aux nouveaux changements. L’environnement de travail hybride a entraîné de nouveaux défis. À mesure que les entreprises et les employés apprécient les avantages des relations en personne, nous constatons davantage de déplacements liés aux réunions internes et à des fins de formation. De plus, les options de déplacement durables restent un moteur clé et les voyages multimodaux représentent désormais près d’un tiers des voyages d’affaires récents. En tant que région, l'Europe ouvre la voie en proposant des solutions alternatives et plus durables », a commenté Catherine Logan, vice-présidente principale régionale de la GBTA, EMEA et APAC.

Points saillants du rapport GBTA BTI Outlook 2023 pour la région européenne* :

• Dans l’ensemble, les dépenses de voyages d’affaires en Europe sont revenues à 691 TP3T par rapport aux niveaux d’avant la COVID (2019) et devraient revenir à 901 TP3T de dépenses de voyages d’ici la fin de l’année (2023). L’Europe occidentale devrait atteindre 941 TP3T et l’Europe émergente 671 TP3T par rapport aux niveaux de 2019.
  
• La reprise des voyages d’affaires continue de varier selon les régions et les pays. L'Europe occidentale a été la région à la croissance la plus rapide au monde en 2022, passant de 1 09% à $236 milliards, alimentée par le retour des réunions et des événements en personne et la reprise de la capacité et des volumes de voyages d'affaires internationaux. L’Europe émergente reste à la traîne dans sa reprise, mise au défi par la guerre en Ukraine.
  
• L'Europe occidentale reste la troisième plus grande région de voyages d'affaires au monde, avec 231 TP3T des dépenses mondiales de voyages en 2022, et devrait rester à ce niveau en 2023. Six pays – Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne et Pays-Bas – représentaient les trois quarts des dépenses de la région en 2022.
  
• La reprise des dépenses de voyages d'affaires diffère selon les marchés, certains des plus grands marchés de voyages d'affaires de cette région tombant en dessous du taux de reprise à l'échelle européenne ; à savoir l'Allemagne atteignant 65%, le Royaume-Uni 57% et l'Italie 68% en 2022. À l'inverse, la France à 75%, l'Espagne à 86%, les Pays-Bas à 87% et la région nordique (Danemark, Finlande, Norvège et Suède) à 74% ont également affiché des rebonds plus forts.
  
• En 2023, les dépenses liées aux voyages d'affaires en Allemagne devraient atteindre 89% par rapport aux niveaux de dépenses de 2019, au Royaume-Uni 82% et en Italie 97%. La France devrait atteindre 96%, l'Espagne 103%, les Pays-Bas 107% et la région nordique 95%.
  
• En ce qui concerne les principaux marchés mondiaux en termes de dépenses totales en voyages d'affaires, l'Allemagne reste en troisième position avec une croissance annuelle de 38% prévue en 2023 par rapport à 2022. Pour la même période, le Royaume-Uni devrait passer à la cinquième position (croissance de 43%), devant la France. et l'Italie (croissance de 28% et croissance de 43% respectivement).
  
• La reprise industrielle diffère également en Europe. Les secteurs affichant le plus de résilience et de retour aux dépenses de voyages d'affaires pour 2023 par rapport à 2019 comprennent les catégories industrielles de l'hébergement et de la restauration, des arts, des loisirs et du divertissement, et des services publics. Pour la même période, les secteurs qui ont le moins récupéré en termes de dépenses de voyages d'affaires comprennent les mines et carrières, le commerce de détail, le commerce de gros ainsi que le transport et l'entreposage.
  
• Même si un rebond prometteur est attendu, plusieurs facteurs pourraient influencer les prévisions à long terme du secteur. Les facteurs géopolitiques et les défis économiques persistants, l’accent accru mis sur les initiatives en matière de développement durable, l’adoption généralisée des technologies de réunion, la croissance de la main-d’œuvre à distance et l’essor des voyages mixtes sont des facteurs potentiels de changement dans l’avenir des voyages d’affaires.
  
  Points de vue des voyageurs d'affaires à travers l'Europe :

• Dans l'enquête BTI menée par GBTA auprès de 1 176 voyageurs d'affaires à travers l'Europe, 82% a indiqué que les voyages d'affaires étaient très ou moyennement utiles pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Les trois quarts (78%) ont effectué un à cinq voyages d'affaires au cours des 12 derniers mois, et un tiers (31%) ont réservé un billet d'avion pour leur dernier voyage d'affaires via des canaux « gérés ». Seuls 19% prolongent un déplacement professionnel pour les loisirs, contre une moyenne mondiale de 42%.
  
• Les voyages ciblés sont une priorité en Europe, les voyageurs d'affaires de cette région effectuant en moyenne 3,51 jours par voyage d'affaires. Les raisons invoquées pour les déplacements comprennent les séminaires/formations, les réunions externes et internes, les services de conseil et les services professionnels.
  
• Les voyages multimodaux sont plus importants dans cette région ; 32% ont utilisé le train lors de leur dernier voyage d'affaires (contre 18% au niveau mondial), 36% ont utilisé le transport aérien (42% au niveau mondial) et 29% ont utilisé une voiture personnelle (31% au niveau mondial).
  
• En moyenne, les voyageurs d'affaires en Europe ont dépensé $888 par personne (y compris les dépenses gérées et non gérées) lors de leur dernier voyage d'affaires, l'hébergement représentant $366 de ces dépenses. Viennent ensuite les dépenses liées à la nourriture et aux boissons ($157), aux voyages aériens ($148), aux dépenses terrestres ($122) et aux dépenses diverses ($95). Les dépenses moyennes sont moindres en Europe qu’en Amérique du Nord ($1 219 dépenses moyennes par personne) ou en Asie-Pacifique ($1 038 dépenses moyennes par personne).
  
  Les dépenses moyennes en voyages d'affaires dans la région sont relativement constantes, à l'exception des pays nordiques, où le coût moyen d'un voyage par personne atteint 1 255 $, et de l'Espagne, où le coût du voyage par personne est inférieur, de $630.
  
• La fréquence des voyages d’affaires en Europe reflète les tendances mondiales. Les deux tiers (67%) des Européens pensent qu'ils voyageront autant ou plus fréquemment en 2023 qu'en 2019. Environ un sur trois (29%) pense qu'ils voyageront moins fréquemment, un résultat comparable à celui de l'Amérique du Nord et de la moyenne mondiale.
  
• La plupart des voyageurs d'affaires européens possèdent une carte de crédit d'entreprise. Plus des deux tiers (69%) des voyageurs d'affaires déclarent que leur employeur la leur fournit, cependant, seuls 12% utilisent leur carte d'entreprise pour tous leurs frais de voyage.
  
• Parmi les voyageurs d'affaires disposant d'une carte d'entreprise, les deux tiers (69%) ont téléchargé leur carte sur un portefeuille mobile. Bien que l’Europe ait le taux d’adoption des portefeuilles mobiles le plus élevé de tous les marchés, les voyageurs d’affaires européens utilisent moins fréquemment leur portefeuille mobile. Près de 85% des voyageurs d'affaires européens qui ont téléchargé leur carte d'entreprise sur un portefeuille mobile l'utilisent pour au moins 10% de leurs transactions professionnelles.
  
  *L’Europe occidentale comprend l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l’Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. L’Europe émergente comprend la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Russie, la Slovaquie, la Turquie et l’Ukraine.
  
  Lire plus ici à propos du rapport Perspectives de l’indice des voyages d’affaires GBTA 2023. Les membres de la GBTA peuvent accéder en exclusivité au rapport RTC complet sur le Hub GBTA. Pour plus d’informations sur GBTA Research ou sur les données historiques GBTA BTI pour 2000-2027, contactez [email protected].